テリーのテーマ
キャラバン
スターダスト
枯葉
第三の男
グリーンフィールズ
別れの朝
小雨降る径
ブルー・スター
使用ギター：ＴＢＪカスタム（白）
＜２部＞
ミザルー
霧のカレリア
さすらいのギター
ジャンゴ
ダイヤモンド・ヘッド〜パイプライン
涙のギター
夜空の星
悲しき１６才〜可愛いベイビー〜ボーイハント〜栄光の架橋（岩澤あゆみ）
シバの女王
ジャニー・ギター
ひまわり
慕情
運命
使用ギター：ＴＢＪカスタム→モズライト
津軽じょんから節
青春へのメッセージ
レソラド〜テーマ