２００５年９月２５日（日）１５：００〜１６：２０
世田谷区民会館にて
ここまでの使用ギター：テリー１
ダイヤモンドヘット〜パイプライン〜サーフパーティ〜太陽の彼方に
君が好きだから〜蒼い星くず〜夜空の星〜君といつまでも
キャラバン（スペシャルバージョン）
小雨降る径
メンバーによるリクエスト曲（信田〜中村〜杉田〜猪川・松森）
もらい泣き〜涙の太陽
ここまでの使用ギター：ＴＢＪカスタム
運命（中村バージョン含む）
ここまでの使用ギター：ＴＢＪカスタム〜モズライト
津軽じょんから節
慕情〜青春へのメッセージ
ここまでの使用ギター：モズライト