青い渚をぶっ飛ばせ
サーフパーティー
マウイチャイム
パーリーシェルス
テストドライバー
黒いカーネイション
エンマ大王
ピンと針
ウエストサイドギター
涙の太陽（Vo：岩沢あゆみ）
バラの妖精(フィードバックギター・Vo：岩沢あゆみ)
ロシアより愛をこめて
ともしび
黒い瞳
ブルースター
以上、使用ギター：BJカスタム
＜２部＞
枯葉
バラ色の人生
以上、Gt,B,Drのみ
使用ギター：BJカスタム
雨ふりお月さん
七つの子
彩雲追月
何日君再来
使用ギター：BJカスタム（中村：BJカスタム12st）
チャルダッシュ
チゴイネルワイゼン
ギターコンチエルトＮｏ．１
使用ギター：BJカスタム
＜メンバー紹介＞
組曲 三人瞽女流れ唄
使用ギター：白木エレガット→モズライト（中村：BJカスタム12st）
津軽じょんがら節
使用ギター：モズライト
青春へのメッセージ
ひまわり
慕情
使用ギター：BJカスタム