２００４年１１月２７日（土）
世田谷区民会館にて
テーマ
ノーエ節
涙のギター
君が好きだから
蒼い星くず
夜空の星
君といつまでも
キャラバン
小雨降る径
雨降りお月さん（会場内コーラス）〜砂山〜叱られて〜月の砂漠
使用ギター：ブルージーンカスタム
【第２部】
ソーラン節
花笠音頭
佐渡おけさ
鹿児島小原節
よさこい節
ダンチョネ節
ペルシャの市場にて
チゴイネルワイゼン
白鳥の湖
もらい泣き（唄・岩沢 あゆみ）
涙の太陽（唄・岩沢 あゆみ）
使用ギター：ブルージーンカスタム
ブルースター
運命（中村バージョン付）
津軽じょんから節
慕情
青春へのメッセージ
以上、使用ギター：モズライト
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