２００４年１１月１４日（日）
昼の部 １３：００〜
夜の部 １８：３０〜
ホテル鯉保（こいやす）ダイヤモンドホール（栃木県栃木市）にて
テーマ
ノーエ節
涙のギター
ダイヤモンドヘット
パイプライン
サーフパーティ
太陽の彼方
君が好きだから
蒼い星くず
夜空の星
君といつまでも
使用ギター：TERRY1
いい日旅立ち（岩沢あゆみ Vo）
涙の太陽（岩沢あゆみ Vo）
雨降りお月さん
砂山
叱られて
ひまわり
シバの女王
使用ギター：ブルージーンズカスタム（ヤマハ）
運命
最初のみTBJカスタム （リード中村真也）
モズライトへ交換
津軽じょんから節
慕情
青春へのメッセージ
レソラド
テリーのテーマ
以上、使用ギター：モズライト
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