２００４年１０月３１日（日）
夜の部１８：３０〜
アルカスSASEBO（長崎県佐世保市）にて
テーマ
ノーエ節
京都の恋
銀座の恋の物語
恋人も濡れる街角
恋人よ
恋の奴隷
ある恋の物語
恋心
別れの朝
雨降りお月さん
砂山
叱られて
月の砂漠
以上使用ギター：ブルージーンカスタム
【第二部】
涙のギター
君が好きだから
蒼い星くず
夜空の星
君といつまでも
以上、使用ギター： フェンダー テリー１
メンバー紹介（ギター交換。テリー1からカスタムへ）
もらい泣き
涙の太陽
（上記、2曲、Vo.岩沢あゆみ）
ひまわり
慕情
ツィゴイネルワイゼン
運命
（メロから中村さんリード、その間にギター交換。カスタムからモズライトへ。最後のメロから2人でリード。）
津軽じょんから節
青春へのメッセージ
レソラド〜テーマ
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