２００４年９月２３日（木/祭）１４：００〜
茨城県土浦市民会館にて
京都の恋
銀座の恋の物語
恋人も濡れる街角
恋人よ
恋の奴隷
ある恋の物語
恋心
別れの朝
恋のフーガ
恋の季節
恋のバカンス
雨降りお月さん
砂山
叱られて
月の砂漠
使用ギター：TBJカスタム（ヤマハ）
第二部（１５：３１〜１７：０５）
君が好きだから
蒼い星くず
夜空の星
君といつまでも
使用ギター：テリー１（フェンダー）
チャコの災難物語（ヨコハマアンサーガールズ）
はな（鼻）（ヨコハマアンサーガールズ）
横須賀ストーカー（ヨコハマアンサーガールズ）
世界に一人だけのバカ（ヨコハマアンサーガールズ）
使用ギター：ＴＢＪカスタム（ヤマハ）
ひまわり
慕情
運命（中村バージョン付）
津軽じょんから節
使用ギター：ＴＢＪおよびモズライト
君に逢いたい
太陽野郎
ブルーシャトウ
想い出の渚
青春へのメッセージ
使用ギター：モズライト
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