２００４年２月１４日（土）１４時から
横浜市保土ヶ谷公会堂
にて
テリーのテーマ
涙のギター
ダイヤモンドヘッド
パイプライン
サーフパーティー
太陽の彼方に
君が好きだから
蒼い星くず
夜空の星
君といつまでも
雨降りお月さん
砂山
叱られて
月の砂漠
以上使用ギター：ブルージーンカスタム
【第二部】
ソーラン節
ノーエ節
ダンチョネ節
安里屋ユンタ
涙の太陽（Vo：岩沢あゆみ）
あなたにあいたくて（Vo：岩沢あゆみ）
以上使用ギター：テリー１
小雨降る径
別れの朝
ひまわり
＜メンバー紹介＞
運命（途中までリードは中村）
以上使用ギター：ブルージーンカスタム（運命の途中でモズライトに換える）
津軽じょんから節
想い出の渚（Vo：兼田章）
元気を出して（Vo：岩沢あゆみ）
世界に一つだけの花
慕情
青春へのメッセージ
レソラド
テリーのテーマ
以上使用ギター：モズライト
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