２００４年１月１８日（日）１８時３０分から
豊橋勤労福祉会館にて
テリーのテーマ
ノーエ節
以上使用ギター：テリー１
京都の恋
銀座の恋の物語
恋人も濡れる街角
恋人よ
恋の奴隷
ある恋の物語
恋心
別れの朝
恋のフーガ〜恋の季節〜恋のバカンス
【第二部】
涙のギター
ダイヤモンドヘッド
パイプライン
サーフパーティー
太陽の彼方に
君が好きだから
蒼い星くず
夜空の星
君といつまでも
キャラバン
シバの女王
運命（途中までリードは中村）
以上使用ギター：ブルージーンカスタム （運命の途中でモズライトに換える）
津軽じょんから節
ハッピィバースデー
ブルースター
慕情
青春へのメッセージ
レソラド
テーマ
以上、使用ギター：モズライト