２００３年１２月２１日（日）１８時から
ヨコハマ・グランド・インターコンチネンタル・ホテル・ボールルーム
にて
テリーのテーマ
ノーエ節
涙のギター
ダイヤモンドヘッド
パイプライン
サーフパーティー
太陽の彼方に
君が好きだから
蒼い星くず
夜空の星
君といつまでも
あなたに会いたくて（Vo：岩沢あゆみ）
元気を出して（Vo：岩沢あゆみ）
涙の太陽（Vo：岩沢あゆみ）
雨降りお月さん
砂山
叱られて
朝日のあたる家
以上使用ギター：ブルージーンカスタム
＜２部＞
京都の恋
銀座の恋の物語
恋人も濡れる街角
恋人よ
恋の奴隷
ある恋の物語
恋心
別れの朝
小雨降る径
シバの女王
慕情
以上使用ギター：ブルージーンカスタム
津軽じょんから節（途中までリードは中村）
青春へのメッセージ
レソラド
テリーのテーマ
以上、使用ギター：モズライト
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