２００３年１２月１２日（金）１８時３０分から
東京・メルパルクホール
にて
★ 第一部★
テリーのテーマ
★
２０位 雨の想い出
１９位 ウエストサイドギター
１８位 キャラバン
１７位 フィードバックギター
１６位 テストドライバー
１５位 テリーのテーマ
１４位 雨降りお月さん
１３位 黒いカーネーション
１２位 涙のギター
１１位 さすらいのギター
以上、使用ギター：ＢＪカスタム
★ 第二部★
１０位 エルクンバンチェロ
９位 ひまわり
８位 ２つのギター
７位 ノーエ節
＜メンバー紹介＞
６位 空飛ぶギター
５位 ラクンパルシータ
元気を出して （岩沢あゆみ）
涙の太陽 （岩沢あゆみ）
４位 慕情
３位 ブルースター
２位 運命（リード：中村）
以上、使用ギター：ＢＪカスタム
１位 津軽じょんから節
ホワイトクリスマス
青春へのメッセージ
レソラド
テーマ
以上、使用ギター：モズライト
★