２００３年８月１７日（日） 13:30 の部
しずぎんホール ユーフォニアにて
以上、使用ギター：テリー１
ブルージーンNO．１
テストドライバー
黒いカーネーション（ギターハモリ Ver）
雨の想い出
<メンバー紹介>
ジャニーギター
シバの女王
ブルースター
運命（前半、中村リード）
以上、使用ギター：ヤマハブルージーンズカスタム
津軽じょんから節
慕情
ピンと針
越後獅子
エルクンバンチェロ
三人瞽女流れ唄（日劇の思い出）
青春へのメッセージ
レソラド
テリーのテーマ
以上使用ギター：モズライト