ゲスト(２部のみ)：江藤勲（ウッドベース）・桐生和史（キーボード）他
２００２年１２月１０日（火）１８時３０分から
東京・メルパルクホール
にて
テリーのテーマ
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涙のギター
ダイヤモンドヘッド
パイプライン
夜空の星
君といつまでも
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霧のカレリア
さすらいのギター
サーフパーティー
太陽の彼方
以上、使用ギター：フェンダーJAPAN、テリ-１
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キャラバン
小雨降る径
エルクンバンチェロ
運命（途中フレーズ：中村真也）
以上、使用ギター：モズライト
★ 第二部★
「エレクトリック・ギター・オーケストラ、遂に登場
エレキギターと５台のサンプリングキーボードと２台のウッドベース＆コーラス隊」
トゥ・ヤング
旅情
ともしび
死ぬほど愛して
月下の蘭
与作組曲
蘇州夜曲
裸足のボレロ
ブルースター
以上、使用ギター：ヤマハブルージーンズカスタム
阿波踊り
津軽じょんから節組曲
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青春へのメッセージ
レソラド〜
テリーのテーマ
以上使用ギター：モズライト
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