以上、使用ギター：モズライト
青い星屑／寺内章
夜空の星／寺内章
君といつまでも／寺内章
以上、使用ギター：ブルージーンカスタム（１２弦）
魅せられしギター
ジャニーギター
シバの女王
★ 第二部★
ノーエ節
ソーラン節
花笠音頭
ダンチョネ節
筑波山（尺八：井上正）
よさこい節
津軽じょんから節
★
＜寺内タケシ・ギターソロ＞
ブルージーンと皮ジャンパー
枯葉
キャラバン
禁じられた遊び
マリア・エレーナ
★
ボレロ／ブルージーンズ（アレンジ：篠崎保）
スムース／寺内章
アンチェインドメロディ／寺内章
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未完成
白鳥の湖
運命
★
青春へのメッセージ
バラの刺青
慕情
以上、使用ギター：モズライト
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